در دوران امپراتوری آزتک، پسری جوان از قوم آزتک پس از قتل پدرش و رهبر دهکده به دست فاتحان اسپانیایی، با تراژدی بزرگی روبه رو می شود. او می گریزد تا به پادشاه و کاهن اعظم درباره ی خطری قریب الوقوع هشدار دهد...